De ce Meta plătește sute de milioane pentru modele AI rivale

Imaginează-ți asta: un gigant tech cu propriile centre de date, care creează modele de ultimă generație, plătind totuși unei alte companii să ruleze trilioane de sarcini AI în fiecare săptămână. Aceasta este realitatea ciudată și discret costisitoare din spatele ritmului de dezvoltare AI al Meta.

De ce să închiriezi creierul unui rival?

Meta cheltuiește sute de milioane de euro pe an pentru a cumpăra acces la modele AI prin cloudul Microsoft. Potrivit rapoartelor, compania procesează trilioane de tokeni pe Azure în fiecare săptămână, făcând din Meta unul dintre cei mai mari clienți AI ai Microsoft. Niciuna dintre companii nu a oferit un comentariu oficial asupra cifrelor, însă amploarea în sine spune povestea.

La prima vedere pare contraproductiv. Meta construiește modele proprietare și operează propria infrastructură. De ce ar redirecționa atât de mult volum de lucru către o platformă externă? Răspunsul este pragmatic și direct: viteză și benchmarking. Meta folosește modele terțe, inclusiv cele distribuite pe Microsoft Foundry, pentru a testa, evalua și valida rezultatele propriilor sisteme.

Pe scurt, Meta plătește pentru benchmarking. Inginerii folosesc modele închiriate ca puncte de referință pentru a măsura calitatea, siguranța și performanța. Andrew Bosworth, directorul tehnic al Meta, a recunoscut în iulie că, deși compania investește masiv în tehnologie internă, de asemenea închiriază modele externe de top ca parte a fluxului său de dezvoltare.

Foundry funcționează ca o piață în interiorul Azure. Nu vinde în principal modele proprietare Microsoft. În schimb găzduiește modele de la numeroși furnizori, printre care și OpenAI, și oferea acces la aproximativ 100.000 de clienți în iulie. Acei clienți depășesc numele din industrie sau logistică pe care Microsoft le evidențiază în marketing; în practică, cei mai mari cumpărători sunt companii tehnologice, inclusiv ByteDance, Adobe, Perplexity și Sierra.

ByteDance conduce în prezent cheltuielile pe Foundry, iar alături de Meta, cei doi giganți ai rețelelor sociale se află în fruntea listei cumpărătorilor de modele pe platforma Microsoft. Acest tipar subliniază o dinamica surprinzătoare: rețele sociale majore, care sunt și creatori de modele, se numără printre cei mai mari consumatori ai pieței de modele a unui cloud rival.

Din punct de vedere financiar, creșterea este izbitoare. Veniturile Foundry s-au mai mult decât dublat până în iulie, iar numărul clienților care consumă cel puțin un trilion de tokeni anual s-a înmulțit de patru ori. Propria utilizare a tokenilor de către Meta este măsurată în trilioane în fiecare săptămână. OpenAI rămâne o sursă dominantă de venit pentru afacerea AI a Microsoft, reprezentând aproximativ 70% din acele venituri în ultimul an fiscal.

Iată concluzia la nivel înalt: accesul la cloud și ecosistemele de modele sunt acum la fel de strategice ca și construirea modelelor în sine.

Afacerile mai largi de cloud ale Azure sunt de asemenea în creștere. În anul încheiat la 30 iunie, veniturile Azure au crescut cu 41% și au depășit pragul de aproximativ 93 de miliarde de euro. Criticii semnalează o preocupare mai amplă: dacă costurile enorme ale AI sunt reciclate în principal între giganții tehnologici, argumentul economic pentru investiții masive devine mai greu de justificat decât dacă beneficiile se extind pe scară largă în industrii.

Deci ce se schimbă? Pentru Meta, închirierea modelelor rivale nu este o capitulare permanentă, ci o alegere tactică. Cumpără timp, repere comparative și o cale practică pentru iterații mai rapide. Pentru Microsoft, faptul că mari creatori de modele sunt clienți dovedește atracția comercială a unei piețe deschise de modele. Pentru industrie, această aranjare evidențiază un adevăr emergent: construirea AI și validarea acestuia necesită adesea două seturi diferite de unelte, uneori furnizate de vânzători concurenți.

Va rămâne această poziție pe măsură ce modelele interne se maturizează și costurile se schimbă? Aceasta este întrebarea care îi ține pe ingineri și pe directori financiari treji noaptea.