8 Minute
Analiza internă a SK Hynix avertizează că piața globală a memoriei ar putea întâmpina o ofertă restrânsă de DRAM până în 2028 — o schimbare structurală determinată de cursa pentru echiparea serverelor AI și de extinderea conservatoare a capacităților la principalii producători. Consecința: prețuri mai mari și disponibilitate mai redusă pentru cumpărătorii obișnuiți de PC-uri pe termen lung. Acest scenariu afectează nu doar costul componentelor, ci și planificarea lanțurilor de aprovizionare, strategia producătorilor de plăci de bază și deciziile retailerilor privind stocurile.
Why commodity DRAM won’t catch up to demand
Conform unor capturi de ecran făcute publice care par a proveni din previziunile interne ale SK Hynix, creșterea pentru aşa numitul commodity DRAM — modulele obișnuite folosite în PC-uri şi laptopuri — va rămâne limitată cel puțin până în 2028. Producătorii acordă prioritate DRAM-ului pentru servere cu marje mari, memoriei cu lățime de bandă mare (HBM) și modulelor specializate precum SoCAMM, pentru a satisface explozia de cerere venită din centrele de date AI. Aceasta înseamnă că strategia de alocare a producției este din ce în ce mai orientată spre segmentele enterprise și hyperscaler, unde prețurile și marjele sunt semnificativ mai atractive.
Stocurile au ajuns, potrivit rapoartelor, la niveluri istoric scăzute după retrageri susținute, ceea ce strânge alocarea și lasă canalele de consum vulnerabile la penurii. În loc să extindă rapid producția, producătorii de memorie au preferat creșteri de capacitate măsurate, menite să protejeze profitabilitatea și randamentul investițiilor în echipamente scumpe, inclusiv echipamente EUV pentru noduri avansate (de ex. 1anm). Pe scurt: furnizorii aleg să deservească mai întâi piețele cele mai profitabile, ceea ce reduce disponibilitatea DRAM-ului pentru piața de consum, afectând memoria RAM pentru laptopuri, desktopuri și upgrade-uri DIY.
AI servers are reshaping the DRAM market
Unul dintre cele mai clare trenduri identificate în analiza SK Hynix este schimbarea ponderii DRAM-ului destinat serverelor. Cererea pentru servere este proiectată să crească abrupt, estimându-se că ponderea DRAM-ului pentru servere ar putea urca de la aproximativ 38% în 2025 la circa 53% până în 2030. Furnizorii cloud și hyperscalerii construiesc la scară mari clustere pentru antrenare AI, iar aceste implementări consumă cantități uriașe de memorie — creând ceea ce analiștii numesc un super-ciclu DRAM. Această concentrație a cererii influențează planurile de investiții în linii de producție, prioritizând unitățile care pot livra module HBM, RDIMM sau LRDIMM în volume mari.
Există semnale că sloturile cheie de producție DRAM pentru 2026 sunt deja rezervate, reflectând goana pentru asigurarea capacității necesare încărcărilor AI. Acest fenomen are implicații pentru lanțul de aprovizionare al componentelor PC: dacă o parte semnificativă din capacitatea de wafer-starts este alocată pentru module de server și HBM, producția de module DIMM pentru consumator va rămâne sub cerere pentru mai mulți ani consecutivi. Pe termen scurt și mediu, aceste schimbări afectează prețurile DDR4 și DDR5, disponibilitatea memoriei pentru laptopuri gaming și sisteme profesionale și planificarea producției pentru furnizorii de module de memorie.
What this means for PC buyers and builders
Anticipează prețuri mai mari și timpi de așteptare mai lungi pentru modulele mainstream DDR. Mișcările recente din piață arată deja creșteri abrupte ale prețurilor DDR5 în anumite canale de distribuție, și cu cât oferta rămâne restrânsă, cu atât componentele de memorie vor deveni mai scumpe și mai rare. Chiar dacă PC-urile cu capabilități AI câștigă teren — prognozele sugerează că sistemele capabile de AI ar putea reprezenta aproximativ 55% din modelele de PC-uri în 2026 — aceasta nu se traduce automat în acces facil la DRAM ieftin. Producția totală de sisteme poate urca, dar alocarea memoriei rămâne selectivă, favorizând echipamentele business sau centrile de date cu contracte pe termen lung.
Pentru entuziaștii DIY și cumpărătorii sensibili la cost, perspectiva este frustrantă: treptele de memorie mai ieftine sunt cele la care producătorii scad focalizarea, astfel că ofertele avantajoase vor fi mai rare și upgrade-urile mai costisitoare. De asemenea, lichiditățile retailerilor și politica de prețuri a distribuitorilor pot amplifica fluctuațiile, astfel încât planificarea achizițiilor (de ex. urmărirea promoțiilor, cumpărarea în avans, sau alegerea unor kituri alternative cu latențe/voltaje diferite) devine esențială pentru a gestiona costurile. În plus, compatibilitatea plăcii de bază și caracteristicile BIOS/UEFI pentru suportul memoriei DDR5 pot influența decizia de cumpărare, deci documentația tehnică rămâne importantă.
NAND faces similar pressure, but for different reasons
Analiza SK Hynix semnalează de asemenea NAND flash ca un posibil punct de înghesuială pe piața de consum. Cererea pentru stocare server și cloud — deseori mai profitabilă — atrage capacitate NAND, ceea ce poate încetini creșterea ofertei pentru SSD-uri consumer și stocare încorporată (eMMC, UFS). Dinamică este similară cu cea din DRAM: deciziile privind capacitatea sunt orientate către utilizări enterprise cu valoare mare, iar aceasta poate strânge disponibilitatea produselor pentru laptopuri, console, dispozitive mobile și SSD-uri externe pentru utilizatorii obișnuiți.
Tehnologiile avansate de NAND, precum 3D NAND cu multe straturi și optimizările în controlerele SSD, sunt costisitoare din perspectiva capitalului și necesită timp pentru a atinge randamentele dorite. Dacă investițiile sunt prioritizate pentru roll-out-ul capacităților enterprise și pentru stocarea optimizată pentru centrele de date (inclusiv soluții NVMe de mare performanță), mixul de produse pentru retail ar putea rămâne limitat. Consumatorii ar trebui să monitorizeze evoluțiile de preț la SSD-uri NVMe și SATA, să urmărească promoțiile și să ia în considerare opțiuni alternative de stocare temporară sau upgrade-uri etapizate.
How long will the stress last?
Previziunile anterioare împingeau așteptările de revenire spre 2027, dar viziunea internă a SK Hynix extinde această perioadă de penurie până la sfârșitul anului 2028. Aceasta nu înseamnă că lipsurile vor fi uniforme pentru toate SKU-urile — HBM și anumite module de server sunt, de fapt, excepții care rămân bine aprovizionate datorită canalizării directe către contracte enterprise — dar semnalizează o perioadă prelungită în care oferta și cererea vor rămâne în dezechilibru pentru memoria mainstream. În plus, volatilitatea macroeconomică, ciclurile de achiziție ale hyperscalerilor și ritmul adoptării aplicațiilor AI pot modifica dinamica, însă tendința generală rămâne către alocarea preferențială a capacității.
Pe termen lung, piața memoriei răspunde acolo unde cererea și profiturile sunt cele mai mari. Pentru consumatori și producătorii de PC-uri, concluzia practică este să se pregătească pentru costuri mai mari ale memoriei, să monitorizeze disponibilitatea componentelor atunci când planifică upgrade-uri sau build-uri noi și să ia în considerare strategii alternative: achiziții anticipate, planificare a stocurilor, sau adaptarea la specificații alternative (de exemplu, alegerea unor kituri cu performanță optimizată-per-leu). De asemenea, integrarea unor soluții de management al memoriei și caching la nivel de sistem poate ajuta la atenuarea impactului în anumite scenarii de utilizare.
- Concluzie cheie: Oferta de DRAM pentru consum este așteptată să rămână în urma cererii până în 2028.
- Factor determinant: Creșterea masivă a serverelor AI care reorientează prioritățile de producție către memoria cu marjă mare.
- Impact: Prețuri mai ridicate și disponibilitate mai restrânsă pentru memoria mainstream de PC și pentru NAND-ul destinat consumatorilor.
Sursa: wccftech
Lasă un Comentariu