Creștere prețuri wafer TSMC până la 10% din 2027 afectează electronice

Dacă credeai că criza semiconductorilor se mai domolea, pregătește-te pentru o nouă zdruncinătură. Nikkei Asia spune că TSMC va majora prețurile waferelor cu până la 10% începând de la începutul anului 2027, iar acest val se va răsfrânge probabil asupra fiecărui gadget pe care îl folosești.

Majorarea nu se limitează la nodurile de mâine, de tip sci-fi. Procesele avansate vor înregistra creșteri de aproximativ 5% până la 10% în funcție de tipul de cip și de cumpărător. Dar surpriza este că așa-numitele noduri mature - 12 nm, 16 nm și chiar 28 nm - sunt programate pentru o creștere de până la 10% de asemenea. Aceasta înseamnă că nu doar SoC-urile de top pentru telefoane, precum viitorul Tensor G11 de la Google pe tehnologie avansată de 2 nm, ar putea resimți presiunea, ci și cipurile de bază din telefoanele midrange, routere și modulele auto.

De ce acum? TSMC invocă creșterea costurilor materialelor și echipamentelor, plus prețul ridicat al construirii de fabrici în afara Taiwanului. Extinderea capacității în alte regiuni este costisitoare. Mașinile care gravurează modele la scară atomică sunt costisitoare. Combină toate acestea și matematica impune o resetare a prețurilor.

Cine plătește? Lovitura imediată revine celor mai mari clienți ai TSMC - Nvidia, Apple, Qualcomm, AMD și Intel. Ei vor căuta alternative intern și la alte fabrici de semiconductori. Dar aceste companii rar acceptă costurile în tăcere. Prețurile mai mari la waferi se vor transmite în chipseturi mai scumpe, iar la câteva luni după începutul anului 2027 s-ar putea observa prețuri ușor mai mari pentru telefoane, laptopuri, tablete și dispozitive purtabile, sau marje mai subțiri pentru producătorii de dispozitive.

Observăm deja clienți care își schimbă direcția. Se spune că Apple poartă discuții cu Intel și Samsung pentru a diversifica sursele de siliciu. Intel, la rândul său, ar dori, se pare, să aducă 80%-90% din producția de module compute Nova Lake în interiorul companiei pe node-ul său 18A - față de un plan anterior în care 60%-70% dintre module urmau să fie fabricate de TSMC pe N2. Se spune că Qualcomm ia în considerare întoarcerea la Samsung. Aceste manevre sunt practice: când un furnizor strânge șuruburile, alții încearcă să reducă dependența.

Pentru ecosistemul semiconductorilor aceasta nu este doar o poveste despre prețuri. Este un impuls strategic. Relațiile cu fabricile de producție, geografia lanțului de aprovizionare și foile de parcurs ale produselor sunt toate revizuite. Unele companii ar putea accelera producția internă. Altele vor reduce riscul împărțind comenzile între mai multe fabrici. Utilizatorii finali observă rezultatul, nu calculele - fie printr-o presiune asupra portofelului, fie prin lansări de funcții mai lente.

Schimbarea de preț este programată să înceapă în 2027 și, deși efectele vor apărea treptat, decizia marchează o schimbare notabilă în modul în care producătorii de cipuri și clienții lor vor negocia următorul val de ofertă și cerere pentru siliciu.

Așteaptă-te la o perioadă de ajustare. Se vor negocia noi contracte. Alegerea designului ar putea evolua către noduri mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru anumite produse. Iar pe măsură ce fabricile apar în afara Taiwanului, industria va plăti acum pentru reziliența pe care o dorește mai târziu.

Așadar, data viitoare când cumperi un telefon sau un laptop, întreabă-te: ar putea siliciul din interior să coste mai mult decât sugerează dispozitivul?