Nvidia preia conducerea pieței switch-urilor Ethernet

Puține ascensiuni corporative par liniștite până devin evidente. Ultima mișcare a Nvidia pe piața switch-urilor Ethernet pentru centrele de date se citește astfel: bruscă în titlu, treptată în execuție.

Potrivit IDC, Nvidia a revendicat primul loc la venituri pe piața switch-urilor Ethernet pentru centrele de date în trimestrul 1 din 2026, pe măsură ce piața totală a crescut până la 15,4 miliarde de dolari. Motorul a fost o creștere intensă a cererii pentru echipamente de rețea optimizate pentru sarcini AI și pentru extinderile vaste ale hyperscaler-ilor.

Nvidia a obținut 21,5% din piața Ethernet pentru centre de date după ce Spectrum‑X a raportat venituri trimestriale de 2,1 miliarde de dolari, o creștere uluitoare de 192,7% față de anul precedent.

Această creștere nu s-a produs izolat. Spectrum‑X combină switching de înaltă performanță cu DPU-urile BlueField și cablajul NVIDIA LinkX, un pachet conceput pentru marile clustere GPU care susțin antrenamentul și inferența AI moderne. Rezultatul: clienții nu cumpără doar switch-uri; ei achiziționează un strat de rețea integrat, construit special pentru fabricile AI.

Datele macro susțin această narațiune. Doar cheltuielile companiilor și ale hyperscaler-ilor pentru centrele de date au atins 10 miliarde de dolari în trimestru, în creștere cu aproximativ 61% față de aceeași perioadă din 2025. Din punct de vedere regional, regiunea Americilor a condus cu o creștere anuală aproape de 50% (49,7%), urmată de EMEA cu 32,2% și APAC cu 25,9%. Aceasta arată că extinderea condusă de AI se întinde pe continente, nu doar pe hub-urile cloud.

Vitezele porturilor spun o poveste similară. Switch-urile 800G au reprezentat aproximativ 35,8% din veniturile Ethernet ale centrelor de date în trimestrul 1, în timp ce echipamentele 200G și 400G au constituit împreună circa 34,1%, ceea ce înseamnă că aceste platforme de mare viteză au reprezentat aproximativ 70% din venitul total Ethernet. Pe scurt: lățimea de bandă și rețelele cu latență scăzută sunt acum moneda infrastructurii AI.

Ascensiunea Nvidia în segmentul switch-urilor completează dominația sa deja stabilită în GPU-uri și prezența în creștere cu procesoarele Vera. Împreună, aceasta consolidează controlul companiei asupra întregului stack AI, de la acceleratoare până la interconexiunile care leagă clusterele în sisteme utilizabile. Această integrare este atractivă pentru marii furnizori cloud și pentru companiile care construiesc campusuri AI private.

Întrebarea strategică imediată este dacă actorii existenți pot răspunde cu o integrare hardware-software comparabilă sau dacă alți furnizori se vor specializa și vor coexista în roluri de nișă. Pentru moment, Nvidia a demonstrat că controlul asupra puterii de calcul și asupra rețelelor care o leagă reprezintă o combinație puternică, care ar putea redesena harta furnizorilor în centrele de date.